一、裝配式建筑深入中西部地區，協(xié)同綠色、科技建筑助力建筑轉型發(fā)展

下表是近5個(gè)月來(lái)，各省發(fā)布的裝配式建筑相關(guān)文件。總體而言裝配式建筑不僅在專(zhuān)項文件中重點(diǎn)強調，在綠色建筑、低耗能建筑、科技建筑等文件中均有所提及。這說(shuō)明裝配式建筑作為綠色、科技建筑的有益補充，正努力實(shí)現與建筑產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展。

2020年發(fā)展計劃、扶持政策等包含較多細節，反映省、自治區對裝配式建筑的態(tài)度與發(fā)展方向。

截至6月初，今年已有25地出臺裝配式建筑工作方案、技術(shù)標準、監督方法等。從區域來(lái)看，主要集中在中西部省份，這意味著(zhù)裝配式建筑推廣逐步由東部省市蔓延到中西部省份，相比于北京、上海、廣東等，陜西、甘肅、寧夏、青海等地區發(fā)布了更多的裝配式建筑政策文件。而在東部地區，裝配式建筑的政策主要圍繞在補貼方法、技術(shù)標準等管理細節方面，比如北京將對符合標準的裝配式建筑項目給予財政獎勵，上海升級裝配式建筑示范項目補貼方式等。預計未來(lái)其他省市也會(huì )出臺相應的補助政策，持續支持裝配式建筑的發(fā)展。

今年是“十三五規劃”的收官之年，同時(shí)也是“十四五規劃”的準備之年。從各省已發(fā)布的政策文件可以發(fā)現，裝配式建筑試點(diǎn)示范期逐漸向推廣應用期過(guò)度。相應地，PC（預制混凝土）、PS（鋼結構）的相關(guān)政策也在發(fā)生變化。

二、PC政策仍是重中之重，部分地區政策向PS傾斜

從產(chǎn)業(yè)結構看，預制混凝土與鋼結構仍是發(fā)展的重點(diǎn)，其中30個(gè)文件提到了前者，29個(gè)文件提到了后者；但考慮當同時(shí)提及鋼結構和預制混凝土時(shí)，僅安徽和青海將鋼結構列在預制混凝土前重點(diǎn)強調，我們認為PC仍將是裝配式建筑發(fā)展的重中之重。此外，政策還集中在技術(shù)規范上，黑龍江等更新了鋼筋套筒連接技術(shù)規范，聚焦于PC剪力墻結構和PC綜合管廊結構技術(shù)。

從表中可以看到，貴州、陜西、山東和湖南對PC的強調較少，因此我們將焦點(diǎn)放到了2018~2019年這些省份裝配式建筑相關(guān)資料。貴州分別在2018、2019年發(fā)布了《裝配式建筑的發(fā)展意見(jiàn)》，2018年的意見(jiàn)中，貴州將PC的發(fā)展排在鋼結構前面，但在2019年意見(jiàn)中，又將鋼結構排在裝配式建筑發(fā)展的首位。這可能是因為貴州考慮到自身特點(diǎn)——山區中混凝土太重運輸較麻煩，因此我們預計該省將持續重點(diǎn)關(guān)注鋼結構的發(fā)展。

而山東和四川在2020年的裝配式建筑發(fā)展計劃中重點(diǎn)強調了鋼結構，這主要是因為他們是鋼結構的試點(diǎn)省份，預計PS將是他們的發(fā)展重點(diǎn)。陜西則在2019年的發(fā)展計劃中將PC排在了鋼結構前，預計2020年預制混凝土依然是陜西裝配式建筑發(fā)展的重點(diǎn)。

在鋼結構方面，四川和山東作為國家批準的鋼結構試點(diǎn)城市，配套的工作方案、標準化的設計、規范化的技術(shù)等相關(guān)政策明顯多于其他省份。與PC不同，鋼結構主要在村鎮進(jìn)行試點(diǎn)，用于改造農村危房、建造抗震房。比如，四川、山東、河北等地都明確指出要在村鎮率先進(jìn)行鋼結構建筑試點(diǎn)，同時(shí)試點(diǎn)也以公共建筑為主，這主要是因為用于大空間的公共建筑比私密性較大的住宅成本低且鋼結構建安成本相比PC也較高。另一個(gè)原因就是規范體系不完善。隨著(zhù)從建筑、集成設計至運輸、安裝、驗收和維護的規范政策相繼出臺，業(yè)內眾多企業(yè)逐漸與高校展開(kāi)合作，技術(shù)不斷得到突破，成本高、規范少的問(wèn)題都有望得到解決。

從表中可以看出，并非所有省份都在今年出臺了鋼結構相關(guān)政策，因此我們查閱了北京、重慶、內蒙古等地2018~2019年的政策。北京自“十三五計劃”發(fā)布以來(lái)一直將PC作為重點(diǎn)發(fā)展內容，鋼結構發(fā)展主要圍繞在試點(diǎn)上面，應用于農村危房和抗震的改造與建設。重慶計劃在2020年發(fā)展計劃中，不僅將PC排在了PS前，而且近兩年的政策幾乎圍繞著(zhù)PC技術(shù)突破、質(zhì)量檢測進(jìn)行。雖然內蒙古在2018年6次提到PS和PC，有5次將PS排在前面，表示出了發(fā)展鋼結構的決心，但從近兩年情況來(lái)看還是更重視PC。

木結構方面，僅甘肅、浙江、海南和廣西在今年1~5月發(fā)布的政策中提到了木結構。甘肅的木結構建筑主要出于其抗震的功效，浙江主要將木結構建筑用于新農村的住宅建設，海南和廣西都因其宜人的生態(tài)環(huán)境，而較重視發(fā)展園林景觀(guān)類(lèi)的木結構建筑。

事實(shí)上，我國大部分地區與日本、北美和北歐地區緯度相近，適合發(fā)展木結構，但是由于建造和維護成本較高，發(fā)展一直受到限制。不過(guò)這一問(wèn)題也在逐步得到解決。一方面，有一批物美價(jià)廉的進(jìn)口木材可以選擇，并且在國內也可以選擇人工速生林的木材。另一方面，木結構方面的人才也在增多，相關(guān)建筑公司也普遍開(kāi)始了與高校的研發(fā)合作，因此木結構還是有較大發(fā)展潛力的。

總體而言，PC仍是裝配式建筑的重點(diǎn)。首先，2019年新開(kāi)工裝配式混凝土結構建筑2.7億m2，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為65.4%，說(shuō)明PC仍是裝配式建筑發(fā)展重點(diǎn)。其次，部分省份當前的政策從PC轉向了PS。最后，單獨發(fā)布的政策中，PC相關(guān)的較多集中于技術(shù)突破、質(zhì)量檢測與設計規范等細節，而鋼結構相關(guān)政策大多集中于公共建筑、農村危房和抗震房的建造和工人人才培養，這在一定程度上說(shuō)明鋼結構滯后于PC的發(fā)展。鋼結構正在興起，試點(diǎn)是想要發(fā)現問(wèn)題，而技術(shù)規范是想要解決問(wèn)題。

三、政策梳理：全方位、標準化發(fā)展裝配式建筑

具體而言，各省的發(fā)展方法可以概括為業(yè)態(tài)培養、壓低成本以及政策支持。業(yè)態(tài)培養方面，建立產(chǎn)業(yè)基地和示范城市、規范技術(shù)標準以及改造老舊小區是使用較多的方法。黑龍江、廣東和河北等省份提出建立產(chǎn)業(yè)基地和示范城市，以引領(lǐng)裝配式的發(fā)展。黑龍江、湖北、河北等省份提出發(fā)布相關(guān)技術(shù)標準，努力克服發(fā)展過(guò)程中技術(shù)體系不完善的問(wèn)題。江蘇、山東等省份將在老舊小區改造問(wèn)題上積極應用裝配式建筑，在實(shí)踐中發(fā)現問(wèn)題。各省通過(guò)示范先行、規范技術(shù)、實(shí)踐應用的方式培養健康良好的發(fā)展環(huán)境，利于之后裝配式建筑的大規模發(fā)展。

壓低成本方面，加強人才培養、建立全產(chǎn)業(yè)鏈、推廣總承包制度則是常用的方法。黑龍江、河北、青海等省份提到進(jìn)行人才培養，改善包括公司高管、技能人員和施工工人的觀(guān)念及技術(shù)。河北、四川等省份提出發(fā)展裝配式建筑的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，青海、江蘇、廣西等省份提出要發(fā)展總承包制度，以此降低不同部門(mén)之間的溝通成本和協(xié)調成本。各省希望通過(guò)這些方法滿(mǎn)足企業(yè)達成成本優(yōu)勢的前提，降低裝配式建筑應用的成本，提高裝配率。

政策支持方面，黑龍江、河北和河南等省份都給予了相關(guān)的財稅、用地優(yōu)先、金融支持等政策助力裝配式建筑的發(fā)展。另外，部分如江蘇、四川、山東等省份提到支持裝配式企業(yè)“走出去”，重點(diǎn)為一帶一路等地區的國家，通過(guò)拓寬企業(yè)市場(chǎng)提高利潤。

未來(lái)，預計會(huì )出現創(chuàng )新引領(lǐng)、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、加強培訓的局面。首先，北京、重慶等省市都提出以科技創(chuàng )新引領(lǐng)裝配式行業(yè)發(fā)展，目前行業(yè)技術(shù)相比國外來(lái)講較為落后，鼓勵各企業(yè)積極與高校進(jìn)行合作，提倡采用BIM等技術(shù)強化審查。并且這樣的發(fā)展模式也會(huì )逐漸滲入中西部省份，緩解地區間結構的不平衡。其次，重慶、河北、甘肅等省市提出打通全產(chǎn)業(yè)鏈壁壘，推動(dòng)企業(yè)向設計、生產(chǎn)領(lǐng)域發(fā)展。同時(shí)，這也是降低裝配式建筑成本的重要措施，是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。最后，人才培訓方面，將會(huì )有更多的省份舉辦職業(yè)技能大賽。（來(lái) 源：綜合天風(fēng)證券、中國建設報裝配式建筑等）