一、裝配式建筑行業(yè)概況

裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三部分。上游為供應生產(chǎn)構件用的原材料以及構件生產(chǎn)和組裝設備；中游為在工廠(chǎng)中生產(chǎn)混凝土預制構件、鋼預制構件等構件的生產(chǎn)商以及在現場(chǎng)組裝構件的承包商；下游為建筑項目的開(kāi)發(fā)商。

裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

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黨的十九大明確了樹(shù)立綠色發(fā)展理念,推動(dòng)新型工業(yè)化發(fā)展,提高“中國制造和中國建造”水平,推進(jìn)供給側結構性改革,建設質(zhì)量強國、建設美麗中國等核心內容,具體到建筑行業(yè),就是全面推進(jìn)綠色生態(tài)發(fā)展。裝配式建筑和綠色建筑成為重要載體,在未來(lái)的幾十年中,將面臨持續發(fā)展的大好機遇。

目前在國務(wù)院政策的推動(dòng)下，全國已有30多個(gè)省市出臺了針對裝配式建筑及建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導意見(jiàn)及相關(guān)配套措施，以大力發(fā)展裝配式建筑，推動(dòng)建筑業(yè)轉型升級。2019年3月27日，住建部公布《住房和城鄉建設部建筑市場(chǎng)監管司2019年工作要點(diǎn)》。開(kāi)展鋼結構裝配式住宅建設試點(diǎn)。在試點(diǎn)地區保障性住房、裝配式住宅建設和農村危房改造、易地扶貧搬遷中，明確一定比例的工程項目采用鋼結構裝配式建造方式。

裝配式建筑相關(guān)政策匯總

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二、中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展現狀分析

進(jìn)入“十三五”以來(lái)，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見(jiàn)》后，裝配式建筑市場(chǎng)規模呈顯著(zhù)的加速發(fā)展態(tài)勢，中國建筑工業(yè)化正式步入快速發(fā)展期。據統計，截至到2018年，中國裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)規模達到5234億元，同比增長(cháng)47.2%。

2012-2018年中國裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)規模及增長(cháng)

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據統計，截至2018年底，中國新建裝配式建筑面積在全部新建建筑中的占比不足9%，仍遠低于發(fā)達國家的平均水平。

2018年主要經(jīng)濟體的裝配式滲透率對比

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據統計，截至2018年底中國已開(kāi)始運營(yíng)和擬籌建的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區合計19個(gè)，其中山東省4個(gè)位居第一，河南省2個(gè)位居第二，其余13省份各1個(gè)。

2018年中國裝配式產(chǎn)業(yè)園園區分（單位：個(gè)）

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2018年全國農民工總量2.88億人，同比增長(cháng)0.6%，增速較2013年的4.4%下降3.8%。

2012-2018年中國農民工數量及增長(cháng)

資料來(lái)源：國家統計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

16-60周歲勞動(dòng)人口在2013年見(jiàn)頂后開(kāi)始下降，2018年全國勞動(dòng)人口數量9.11億人，占總人口比例下滑至65.26%。

2013-2018年中國16-60周歲勞動(dòng)人口數量及占比

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從住建部最新發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來(lái)看，裝配式混凝土結構低層住宅建造成本約為2150元/平方米，高層住宅2420元/平方米；裝配式鋼結構高層住宅建造單價(jià)約為2776元/平方米。據測算，現澆混凝土房屋建造成本約為2000元/平方米，裝配式建筑相對現澆模式溢價(jià)7.5%-38%，從造價(jià)角度來(lái)看，裝配式建筑成本已經(jīng)接近傳統現澆模式。

各類(lèi)型裝配式建筑技術(shù)與現澆混凝土成本對比

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相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)調研分析及投資戰略咨詢(xún)報告》

三、中國裝配式建筑行業(yè)競爭格局分析

中國建筑工業(yè)化尚處在初級階段，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈有待整合和完善，企業(yè)模式較為單一。目前主要有三種企業(yè)模式。

裝配式建筑企業(yè)模式

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華陽(yáng)國際為建筑設計區域龍頭，以房建設計為主業(yè)，逐步切入BIM設計咨詢(xún)、工程總承包和裝配式建筑設計咨詢(xún)等業(yè)務(wù)。公司致力于建筑設計全過(guò)程服務(wù)，具有完整的團隊配置和豐富的行業(yè)經(jīng)驗。主要業(yè)務(wù)涵蓋城市規劃、建筑設計(居住建筑、公共建筑、商業(yè)綜合體)、建筑產(chǎn)業(yè)化設計與咨詢(xún)、BIM設計與咨詢(xún)、工程造價(jià)與咨詢(xún)。化驗國際是國家首批“裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地”、首批“全過(guò)程工程咨詢(xún)試點(diǎn)單位”。

營(yíng)收方面，據統計，截至到2019年上半年，華陽(yáng)國際營(yíng)業(yè)收入為4.75億元，同比增長(cháng)40.5%，凈利潤為0.37億元，同比增長(cháng)2.3%。

2014-2019年H1華陽(yáng)國際營(yíng)業(yè)收入與凈利潤統計

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四、中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、產(chǎn)品類(lèi)型將以高層裝配式建筑為主

中國大陸地區與新加坡、中國香港有著(zhù)較為相似的土地所有權制度以及同較高的人口密度，因此中國大陸地區的裝配式建筑主要采用高層裝配式建筑為主。

2、結構體系將以預制裝配式混凝土結構為主

由于建造成本與使用性能等多方面原因，混凝土結構為中國居民住宅的主要結構形式。考慮到技術(shù)黏性與高層鋼結構住宅當前所面對的發(fā)展瓶頸，中國裝配式建筑結構體系仍將以預制裝配式混凝土結構為主。

3、裝配式建筑成本劣勢將逐步抹平

由于目前國內裝配式建筑普及率不高以及勞動(dòng)力成本仍較低，裝配式建筑在成本上較現澆方式仍有差距，伴隨人工成本的持續上漲以及裝配式建筑普及率的提升，裝配式建筑相比現澆方式的成本劣勢將逐步抹平。

4、BIM技術(shù)應用將提升裝配式建筑行業(yè)效率

通過(guò)運用BIM技術(shù)，有助于在裝配式建筑施工前期提高設計深度，模擬施工過(guò)程，從而減少后期因設計誤差帶來(lái)的停工、返工，減少了材料浪費，確保的項目高效有序地進(jìn)行。 

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