1、政策環(huán)境分析

從2013年發(fā)展改革委、住房城鄉建設部發(fā)布《綠色建筑行動(dòng)方案》開(kāi)始，國家密集頒布關(guān)于推廣裝配式建筑的政策文件。在發(fā)展規劃、標準體系、產(chǎn)業(yè)鏈管理、工程質(zhì)量等多個(gè)方面做出了明確要求。2016年9月30日《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見(jiàn)》出臺后，全國31個(gè)?。ㄗ灾螀^、直轄市）均出臺了推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展的相關(guān)政策文件，并制定了相應的規劃目標和補貼方案，在全國多省市推廣三種主要裝配式建筑技術(shù)途徑。2020年9月，住建部發(fā)布《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化的若干意見(jiàn)》，提出了多方位、更具體的支持政策，進(jìn)一步要求通過(guò)解決技術(shù)堵點(diǎn)，增加產(chǎn)業(yè)扶持基金等途徑加強扶持力度。

2、市場(chǎng)環(huán)境分析

從城市分布來(lái)看，長(cháng)沙市的裝配式建筑企業(yè)數量遙遙領(lǐng)先，共1418家。此外，排名前五的還有深圳、合肥、西安和濟寧，企業(yè)數量分別有468家、361家、340家和313家。

2、裝配式建筑企業(yè)注冊量逐年增長(cháng)

2011年以來(lái)的十年之間，裝配式建筑企業(yè)注冊量逐年增長(cháng)。根據企查查數據顯示，2011年新注冊企業(yè)143家，2016年開(kāi)始行業(yè)進(jìn)入高速增長(cháng)期，2019年注冊量達到十年來(lái)最高的3594家，同比增長(cháng)59%。2020年注冊量降至3301家，同比下降8%。

3、裝配式建筑企業(yè)注冊資本普遍較高

從注冊資本來(lái)看，裝配式建筑企業(yè)注冊資本普遍較高。根據企查查數據顯示，注冊資本在1000萬(wàn)-3000萬(wàn)元的裝配式建筑企業(yè)最多，占27%，注冊資本在100萬(wàn)-500萬(wàn)元和5000萬(wàn)元以上的分別占21%和18%。

1、裝配式建筑推廣范圍不斷擴大，地方政府加大補貼力度 

2020年9月，住建部發(fā)布第二批裝配式建筑試點(diǎn)城市名單之后，試點(diǎn)城市已經(jīng)達到30個(gè)，分布在全國20個(gè)省份和直轄市，推廣范圍已經(jīng)大幅度擴大。

絕大部分省份都對裝配式建筑提供了增值稅優(yōu)惠、優(yōu)先用地、容積率優(yōu)惠、獎金/直接補貼等措施。為了提升消費者對于裝配式建筑的認可度，部分省份提供了裝配式住宅公積金貸款優(yōu)惠政策。各試點(diǎn)地區也積極吸引裝配式產(chǎn)業(yè)園進(jìn)入，完善當地的裝配式產(chǎn)業(yè)鏈。

2、裝配式建筑在建材生產(chǎn)和施工階段碳排放量均有節約，環(huán)保優(yōu)勢凸顯

裝配式建筑與傳統建筑相比，其碳排放優(yōu)勢主要體現在建材生產(chǎn)階段與建筑施工階段。裝配式建筑采用規?；募s式生產(chǎn)能夠一定程度上節約耗材、降低能耗并減少建筑廢棄物；其在建筑施工過(guò)程中采取機械化安裝的方式，能夠減少空氣、噪聲、廢物廢水排放等污染，降低整個(gè)建筑生命周期內的碳排放。隨著(zhù)“碳中和”與“碳達峰”發(fā)展目標的提出，裝配式建筑綠色環(huán)保的優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯，裝配式行業(yè)發(fā)展有望加速。

根據住建部發(fā)布的《裝配式建筑工程投資估算指標（征求意見(jiàn)稿）》，裝配式混凝土建筑和裝配式鋼結構建筑與傳統建筑相比，具有減少人工、提前工期、減少建筑垃圾和建筑污水、降低能耗等優(yōu)點(diǎn)。

3、借鑒發(fā)達國家及地區經(jīng)驗，成本仍是裝配式建筑行業(yè)發(fā)展核心驅動(dòng)力

根據世界上主要國家和地區的裝配式建筑發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，目前成本仍然是我國裝配式建筑行業(yè)的制約點(diǎn)，世界各國基本不存在裝配式建筑成本高于現澆混凝土建筑的情況，但是我國目前裝配式混凝土建筑的成本卻高于現澆建筑，有的地區或項目甚至高出30%以上。上海作為全國較早推進(jìn)裝配式住宅試點(diǎn)的城市之一，目前上海裝配式建筑較傳統現澆每平方米的增量成本在350元-550元不等，而且預制裝配率越高，成本也會(huì )越高。

導致裝配式建筑成本的增量成本主要來(lái)源于預制構件，而預制構件的成本可分為變動(dòng)成本和規?；a(chǎn)可降低的成本。根據《裝配式建筑方案以及造價(jià)分析》，從裝配式各環(huán)節成本構成看，構件成本占據總成本比例超過(guò)55%，為最主要成本來(lái)源；從成本構成拆分看，裝配式的主要變動(dòng)成本包括鋼筋、混凝土等原材料費用，占比約42%；規?；a(chǎn)可降低的成本包括模具、人工費、管理費等，占比約58%。

當前裝配式建筑成本較高的主要原因為規?；形大w現，隨著(zhù)產(chǎn)能利用率的提升，成本將會(huì )大幅下降。根據相關(guān)機構測算，在2022年，15%和30%的裝配率的PC混凝土裝配式建筑的成本將下降至和現澆持平，隨后，至2024年，70%裝配率的PC裝配式產(chǎn)品的成本也將與現澆持平。此后裝配式相對于現澆會(huì )逐漸產(chǎn)生成本優(yōu)勢，且優(yōu)勢將會(huì )持續擴大。

4、全周期生命管理趨勢使得裝配式更具優(yōu)勢

目前人們會(huì )更加重視建筑的全周期成本，包括：工期成本、財務(wù)成本、后續的維修成本、社會(huì )環(huán)保成本。在這些成本方面裝配式建筑都比現澆建筑更加具備競爭力。

裝配式建筑不存在決算時(shí)漲價(jià)問(wèn)題，可以實(shí)際操作中降低決算時(shí)實(shí)際成本。傳統現澆施工流程長(cháng)，人員復雜，材料應用難以可靠地量化計量，且需要耗費大量的人力進(jìn)行監察，造價(jià)管理漫長(cháng)而復雜。在確定預算價(jià)格后，由于領(lǐng)料變更，實(shí)際施工變更，疊加原始單據難以系統性整理，往往出現結算時(shí)相比較預算價(jià)格大幅度上漲的問(wèn)題。裝配式構件的價(jià)格在合同確認后，交付構件安裝時(shí)即需要支付80%的貨款，由于裝配式構件前期計算精密，安裝變動(dòng)相比現澆更小，后續價(jià)格變動(dòng)可能性更低，基本杜絕了結算漲價(jià)問(wèn)題，實(shí)際上獲得了相對于現澆的成本優(yōu)勢。

1、從產(chǎn)業(yè)鏈上中下游角度分析

裝配式建筑是一種由工廠(chǎng)生產(chǎn)的構件在現場(chǎng)進(jìn)行組裝而成的建筑，是建筑工業(yè)化的綜合體現，主要可以分為三大類(lèi)：PC裝配式建筑、鋼結構裝配式建筑和木結構裝配式建筑。目前，PC裝配式建筑是中國裝配式建筑的主要形式。

從裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，在上游領(lǐng)域，主要包括預制構件產(chǎn)品研發(fā)以及裝配式建筑深化設計。在建筑設計領(lǐng)域，代表企業(yè)有中國建研院、中建標準院、上海建工、寶鋼建筑、華建集團、現代設計等；在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域，代表企業(yè)包括北新建材、中建鋼構、遠大住工、中江建筑等。

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括預制構件生產(chǎn)廠(chǎng)家、建筑施工公司等。預制構件代表企業(yè)有遠大住工、筑友智造、精工鋼構、杭蕭鋼構等；建筑施工代表企業(yè)有中國建筑、寶鋼建筑、寶業(yè)集團、全筑股份等。

裝配式建筑行業(yè)下游主要是裝配式建筑的管理、運行與維護。主要參與者為物業(yè)管理企業(yè)，代表企業(yè)有萬(wàn)科物業(yè)、綠城服務(wù)、碧桂園服務(wù)、保利物業(yè)、恒大物業(yè)、金科服務(wù)等。

2、從裝配式建筑供應鏈節點(diǎn)企業(yè)分析

裝配式建筑供應鏈節點(diǎn)企業(yè)，從整個(gè)項目開(kāi)展的角度出發(fā)，主要有開(kāi)發(fā)單位、設計單位、總包單位、部品構件生產(chǎn)單位、材料設備供應單位和施工單位。他們對整條供應鏈的作用有所不同，同時(shí)，每個(gè)企業(yè)可能兼具多個(gè)項目開(kāi)展職能，如在工程總承包項目中，設計、建筑和施工職能可能均由一家企業(yè)承攬。

3、裝配式建筑行業(yè)供應鏈特點(diǎn)

由于裝配式建筑采用的是集成化設計、工廠(chǎng)化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修，將原本現場(chǎng)建造的一部分，轉移到工廠(chǎng)內生產(chǎn)，使得裝配式建筑兼具傳統建筑業(yè)和制造業(yè)的雙重屬性，所以裝配式建筑供應鏈也體現出介于兩者的某些特點(diǎn)。

基于裝配式建筑業(yè)與制造業(yè)、傳統建筑行業(yè)均有所不同，而裝配式建筑行業(yè)本身所具有的特征決定了裝配式建筑業(yè)供應鏈的獨特性，具體對比如下：